بخش دوم از ماجراجویی‌های آقای بلات و دانش‌آموزان مدرسه جادویی او.

مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی دوم، یک سرباز آمریکایی (نورمن) و یک پناهنده لهستانی (امیلیا) عاشق یکدیگر می‌شوند. در نهایت او باید به ایالات متحده بازگردد و هر دو انتظار دارند که امیلیا به زودی به همراه مادرش به او ملحق شود. مادر امیلیا بیمار است اما با داروی مناسب بهبود می‌یابد. اما مادر، و نه امیلیا، می‌داند که فقط یک بلیط وجود خواهد داشت.

آداش نiezگودکا به لطف قدرت‌های جادویی به سرزمین افسانه‌ای آقای بلات، قهرمان کتاب کلاسیک یان بژخوا، منتقل می‌شود. آقای بلات هم‌زمان یک معلم و یک جادوگر است. کلاس‌های او هرگز نمی‌توانند کسل‌کننده باشند، به‌ویژه وقتی موضوع درس «بلات‌شناسی» باشد. آداش با معجزات این سرزمین جادویی آشنا می‌شود، اما در عین حال به رازهای تاریک آن نیز پی می‌برد.

دو دانشمند به عنوان خوکچه هندی برای یک آزمایش زمانی انتخاب می‌شوند؛ آن‌ها در خواب زمستانی قرار می‌گیرند و قرار است پس از سه سال به زندگی بازگردانده شوند. با این حال، در این میان جنگ جهانی سوم رخ می‌دهد و زندگی از روی سطح زمین پاک می‌شود. وقتی آن‌ها بیدار می‌شوند، متوجه می‌شوند که نه تنها ۵۰ سال گذشته است، بلکه آن‌ها تنها نمونه‌های زنده از جنس مذکر در یک جامعه زیرزمینی جدید هستند که منحصراً از زنان تشکیل شده است.

این فیلم شامل دو داستان طنزآمیز است که بر اساس یک ایده مشترک ساخته شده‌اند: هر دو گروه «گانگسترها» و «بشردوستان» در نهایت سر از دادگاه درمی‌آورند.